Video Guides

(Video) EasySHARE

Τελ. Ενημέρωση: 20/10/23, 17:34 | EasyCRM

Μέσω του EasyShare δίνεται η δυνατότητα μαζικής αποστολής και άντλησης e-mail εύκολα και γρήγορα προς τους πελάτες του γραφείου.

Άντληση και Αποστολή e-mail

  1. Αρχικά, στη Διαχείριση Υπόχρεων πατήστε το button EasySHARE
  2. Στον Πίνακα 1. Φιλτράρετε τις επιλογές σας επιλέξτε τα έτη για τα οποία επιθυμείτε να γίνει άντληση
  3. Στη συνέχεια, στο λευκό πλαίσιο πληκτρολογήστε και επιλέξτε την ονομασία του εντύπου. Εναλλακτικά από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε με διπλό κλικ τα έντυπα που επιθυμείτε να αντλήσετε
  4. Στον Πίνακα 2 πατήστε το (+) και επιλέξτε τους υπόχρεους
  5. Στον Πίνακα 3 διαμορφώστε τον τίτλο και το κείμενο του e-mail που θα αποστείλετε . Ειδικά για τους κατόχους του module EasyPremium/ EasyCRM δίνεται η δυνατότητα επισύναψης αρχείων πατώντας την ένδειξη
  6. Τέλος, πατήστε το button Εκτέλεση

Επιπλέον Επιλογές Άντλησης

Επιλέγοντας το button Επιπλέον Επιλογές Άντλησης που βρίσκεται στον Πίνακα 1. μπορείτε να εξειδικεύσετε τις επιλογές σας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Για τα έντυπα Φ2, Φ4, Φ5, Κατάσταση Συμφωνητικών και ΑΠΔ κάνοντας κλικ στο λεκτικό «Όλες» εμφανίζεται πίνακας στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να αντλήσετε όλες τις δηλώσεις του επιλεγμένου έτους ή συγκεκριμένες δηλώσεις μέσα στο έτος
  • Για το έντυπο Φ2 κάνοντας κλικ στην γραμμή της στήλης Τύπος μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της δήλωσης που θα αντληθεί
  • Στη στήλη Έτη μπορείτε να ορίσετε τα έτη που επιθυμείτε για το εκάστοτε έντυπο
  • Για Οφειλές ΑΑΔΕ και Οφειλές ΚΕΑΟ μπορείτε να επιλέξετε τα κριτήρια με τα οποία επιθυμείτε να στείλετε τις οφειλές

Δημιουργία Πρότυπου Ε-mail

  1. Αρχικά, μεταβείτε στη διαδρομή Κεντρικό Μενού→ Αρχείο→ Υπόχρεοι και πατήστε το button EasySHARE
  2. Πατήστε το button Πρότυπα EasySHARE και Εισαγωγή
  3. Στη συνέχεια, καταχωρήστε την Ονομασία του Προτύπου και τον Τίτλο που θα περιέχουν τα e-mail
  4. Μπορείτε να επιλέξετε το checkbox Ορισμός Τίτλου & Κειμένου ως Προεπιλογή για να εμφανίζονται σταθερά αυτά τα στοιχεία στον Πίνακα 4. Διαμορφώστε το e-mail
  5. Καταχωρήστε το ελεύθερο κείμενο και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε μεταβλητές οι οποίες αντλούν τη σχετική πληροφορία από τις καρτέλες των υπόχρεων
  6. Συμπληρώστε προαιρετικά e-mail κοινοποίησης ή/και κρυφής κοινοποίησης
  7. Επιλέξτε το είδος της εκτέλεσης μεταξύ των Άντληση & ΑποστολήΜόνο άντληση ή Μόνο e-mail (η τελευταία επιλογή δίνεται μόνο για τους κατόχους του module EasyPremium/ EasyCRM)
  8. Τέλος, πατήστε το button Αποθήκευση

Ειδικά για τους κατόχους του module EasyPremium/ EasyCRM δίνεται η δυνατότητα επιλογής των εγγράφων για άντληση καθώς και των υπόχρεων.

Άντληση και Αποστολή e-mail με επιλογή προτύπου

  1. Αρχικά, στη Διαχείριση Υπόχρεων πατήστε το button EasySHARE
  2. Επιλέξτε το Πρότυπο e-mail
  3. Επιπλέον, μετά την επιλογή προτύπου μπορείτε:
    • Να επεξεργαστείτε το πρότυπο με το
    • Να τροποποιήσετε τα στοιχεία σε όλους τους πίνακες και να ενημερώσετε ή να δημιουργήσετε νέο πρότυπο με το
    • Να επαναφέρετε τις τροποποιήσεις με το  αρκεί να μην έχει γίνει αποθήκευση
  4. Για τους κατόχους του module EasyPremium/ EasyCRM στον Πίνακα 4. Διαμορφώστε το email έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε αρχεία πατώντας το
  5. Τέλος, πατήστε Εκτέλεση

Ακόμη, οι κάτοχοι του Module EasyPremium/ EasyCRM/ EasyCRM Advanced μπορείτε να προγραμματίζετε τις αποστολές σας μέσω EasySHARE επιλέγοντας την .

Οδηγίες Χρονοπρογραμματισμού

 

Δείτε επίσης: Παραμετροποίηση Αποστολής E-mailΠαράμετροι EasyShare

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!