Για τους κατόχους του Module “Διαχείριση Ταμείου”, για την δημιουργία Παραστατικού Χρέωσης από Σύμβαση με Τύπο “Επαναλαμβανόμενη Χρέωση” ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε από το μενού: Τιμολόγηση -> Παραστατικά Διαχείρισης Ταμείου
2. Επιλέγετε το πλήκτρο και στο πεδίο “Σειρά” επιλέγετε “Χρεώσεις Πελατών από CRM“
3. Στο πάνω μέρος της φόρμας επιλέγετε το πλήκτρο -> Μετασχηματισμός Χρεώσεων
4. Στο πεδίο “Τύπος Χρέωσης” επιλέγετε “Συμβάσεις” και έπειτα το πλήκτρο για να εμφανιστούν οι Χρεώσεις των Συμβάσεων

Με δεξί κλικ εμφανίζονται επιλογές “Επιλογή/Αποεπιλογή Όλων” και μπορείτε να αποεπιλέξετε Χρεώσεις που δεν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στο Παραστατικό Διαχείρισης Ταμείου. Για μεμονωμένη αποεπιλογή Χρέωσης επιλέγετε “Όχι” στη γραμμή της συγκεκριμένης Χρέωσης.

5. Προαιρετικά, στο πεδίο “Συναλλασσόμενοι” επιλέγετε τον Πελάτη, προκειμένου να εφαρμόσετε φίλτρο κατά την εμφάνιση Συμβάσεων

6. Προαιρετικά, στα πεδία “Τύπος Ημερ/κού Διαστήματος” εφαρμόζεται φίλτρο στην Ημερομηνία Εκτέλεσης των Ολοκληρωμένων Ενεργειών και στην Ημερομηνία Προθεσμίας των Εκκρεμών Ενεργειών

7. Επιλέγετε το πλήκτρο προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτόματα όλες οι επιλεγμένες Χρεώσεις των Συναλλασσομένων και το σύνολο των Χρεώσεων στο πεδίο “Αξία” στο Παραστατικό Διαχείρισης Ταμείου

Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, στις εν λόγω Συμβάσεις, οι γραμμές Χρεώσεων έχουν την ένδειξη Κλειστό -> Ναι και η στήλη “Παραστατικό” το Παραστατικό Χρέωσης που δημιουργήθηκε.