Για να δημιουργήσετε νέο Χρήστη θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Μεταβείτε από το Μενού: Παράμετροι -> Διαχείριση Χρηστών Επιλέγετε από το...
Λοιπά
Ρυθμίσεις Gmail στο Pylon CRM
Εάν έχετε Λογαριασμό Gmail, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: Μεταβείτε στη σελίδα https://myaccount.google.com/security Θα πρέπει...
Όρος “Επαφή”
Με τον όρο Επαφή εννοείται το Πρόσωπο ή ο Λογαριασμός (Εταιρία) μεταξύ του οποίου και της επιχείρησης γίνεται η αρχική προσέγγιση, με σκοπό το...
Που συμπληρώνω το Λογότυπο της Εταιρίας ;
Από το μενού: Παράμετροι -> Διαχείριση Εταιριών θα κάνετε διπλό κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε και θα μεταβείτε στο tab: Λοιπά Στοιχεία. Στο...
Κύκλωμα Κοστολόγησης Xρόνου Eργασιών Πελάτη & Χρήστη
Το Εργαλείο Ελέγχου Κοστολόγησης Xρόνου Eργασιών απευθύνεται στους Χρήστες με ρόλο Manager και προσφέρει εύκολη και άμεση παρακολούθηση των Εσόδων,...
Δικαιώματα Πρόσβασης ανά Ομάδα Χρήστη
Για να δημιουργήσετε νέα Ομάδα Χρήστη θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Μεταβείτε από το Μενού: Παράμετροι -> Ομάδες Χρήστη Επιλέγετε από το...
Συνδέσεις Εφαρμογών Epsilon Net
Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων θα πρέπει να επιλέξετε τον φάκελο εγκατάστασης ανά εφαρμογή, από το μενού:...
Ιστορικό Καταγραφής Ενεργειών
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταγραφή του Ιστορικού των Ενεργειών είναι προηγουμένως να μεταβείτε από το μενού: Πατάμετροι -> Υποδομή ->...
Μαζική Ενημέρωση Πεδίων μέσα στην Επαφή
Για την μαζική ενημέρωση πεδίων της Επαφής θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Μεταβείτε από το Μενού: Μέσα Επικοινωνίας -> Επαφές...
Σύνδεση Επαφών
Από την επιλογή Επαφές του Μενού: Μέσα Επικοινωνίας, επιλέγετε την επαφή που επιθυμείτε Έπειτα, μέσα στη φόρμα της Επαφής, στο tab: Σχέσεις,...